神界的紛爭最終使平安京生靈塗炭，爲了躲避邪神的追殺晴明帶著還有行動能力的妖怪與人類一同穿過時間的裂隙來到了現代世界。但衆人在時間漩渦中逐漸走散各自在分散在世界各地。
一年後的一個深夜，空蕩蕩的車廂裏只剩大天狗一人，一身灰色西裝的他正手抓這扶手眼睛環視著車廂裏，在與衆人分開的這期間他逐漸適應了現代的生活混跡在人群中，他還在一直尋找著黑清明的下落順著僅能察覺到的一點微弱的妖力。直覺告訴他這個空蕩的車廂裏存在著妖怪，一定是當時一同從裂隙裏來的但他們似乎很會隱藏不那麽容易被發現。
“轟轟轟”他身邊的墻壁發出巨大的響聲，這時他才發現身邊的這個車門有異樣的感覺，本來應該是車門的位置現在是一堵密不透風的墻，當他走進把手放在上面的時候墻壁突然活了過來，長出來一雙手緊緊的保住了他讓他動彈不得。原來車廂裏的妖力是塗壁散發出來的，看來這回他又撲了個空，只是這個塗壁鎖死了他的身體，像是報信一樣發出轟轟的叫聲。另外兩節車廂中逐漸走出來一紅一綠兩個熟悉的身影，昏暗的電車燈光下大天狗看清那是天邪鬼綠和天邪鬼赤。
他們三個幸運的遇見了彼此但是完全陌生的世界讓他們不知所措，爲了填飽肚子他們決定在深夜埋伏在這...
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